날씬한 여교사 열풍이 유행이 되었지만, 이보다 더 아름다운 교사는 존재하지 않는다. 오오하시 미쿠는 열정적인 여교사 역할로 자신의 첫 무수본 작품에 출연하며, 반드시 봐야 할 작품이 되었다. 도쿄의 한 사립 고등학교에서 여름 방학 동안 펼쳐지는 이 이야기 속에서 오오하시 미쿠는 보충 수업을 지도하는 성실한 교사다. 그녀의 엄격함은 학생이 한 학년을 또 떨어지지 않도록 하려는 강한 의지에서 비롯된 것이지, 학생들에게 로맨틱한 감정이 있어서가 아니다. 그러나 그녀의 과한 헌신은 결국 학생들의 감정을 자극하고 만다. 한 남학생은 그녀가 자신을 좋아한다고 오해한 채, 그녀의 놀라울 정도로 아름다운 입에 자신의 음경을 거칠게 밀어넣는다. 어둠 속에서 침묵하며 그 광경을 지켜보는 또 다른 인물의 그림자가 가까이 머무르고 있다.