카리스마 코스프레러 미츠루기 메이는 수십만 벌의 소장한 코스프레 의상을 입고 야릇한 고양이 소녀로 변신해 본격적인 섹스를 즐긴다! 정액과 음경을 갈망하며, 그녀는 펠라치오를 탐스럽게 즐기며 하얀 정액을 그릇에 받아 한 방울도 남기지 않고 핥아 먹는다. 마치 야수처럼 음경을 삼키고 프레누름을 핥아댄다. 남성 배우의 얼굴 위에 앉아 올라타자, 그의 혀가 질입술을 빨고 음핵을 핥아내자 그녀는 참지 못하고 신음을 터뜨린다. 역기승위 자세에서 민감한 음순은 과도한 액기를 분비해 남성의 벌거벗은 음경을 흠뻑 적신다. 소중한 코스프레 의상에 정액이 묻는 것을 막기 위해, 그녀는 마지막에 질내사정으로 마무리한다! (드림 룸: 카리오토코 제공)