온천 여관에 머무는 손님들의 휴식 시간… 마사지의 시간이었다. 여관 방을 찾은 것은 유명한 마사지사였다. 그녀의 기술은 뛰어났지만, 여성 손님들을 별실로 유인해 수치심 어린 반응을 몰래 촬영하는 불쾌한 행각을 벌였다. ‘떠도는 마사지사’라 불리는 그녀가 제출한 영상에는 두 명의 여성이 등장한다. 27세로 추정되는 밝고 정직하며 날씬한 OL과, 중반 20대의 백색 피부에 큰가슴을 가진 여직원. 조용한 여관 분위기 속에서 그녀들의 경험은 마사지사의 손끝에 의해 생생하게 담겨 나온다.