나나 미즈노가 홍콩에서 휴가 중이라는 소식을 듣고 초코볼 무카이가 그녀의 위치로 곧장 향한다! 어떻게든 호텔 객실 열쇠를 입수한 초코볼은 그녀의 방에 몰래 침입해 잠자고 있는 나나를 발견한다. 그녀의 가슴이 유혹적으로 벗어져 나와 누워 있는 모습에 시선이 고정된다. 아침형 인간이 아닌 나나는 깨어나자마자 퉁명스러운 기분이 들지만, 아침 식사를 포기하고 대신 초코볼의 음경을 빨아주기로 한다. 목욕가운을 벗어 던지고 완전히 누드로 변신한 그녀의 섹시한 몸매에 초코볼은 미쳐 날뛰며 온몸을 더듬는다. 손가락으로 클라이맥스를 유도한 후, 나나는 다시 기꺼이 그의 음경을 빨기 시작한다. 배가 고팠던 걸까? 그녀의 열정은 멈출 줄 모른다! 호텔 수영장 옆에서 제대로 된 아침 식사를 마친 후 쇼핑을 다녀온 초코볼은 비아그라를 구입한다. 이제 자신감과 흥분이 가득한 그는 점심 후 호텔로 돌아와 나나에게 본격적인 마사지를 해주려 하지만, 금세 그녀의 민감한 부위를 자극하는 데 집중하게 되며 나나는 정신을 잃을 정도로 흥분한다. 그는 그녀의 속옷을 벗기고 손가락 삽입, 커닐링구스, 펠라치오, 그리고 마침내 식스나인 자세로 서로를 애무하며 더욱 깊은 성적 연결을 이어간다. 첫 번째 파트의 절정에서 나나는 초코볼의 거대한 사정 분량을 입 안에 받아내며 이 뜨거운 만남을 잠시 마무리한다. 뜨겁게 불타오르는 이들의 정사가 펼쳐지는 장면을 지켜보는 관객들도 동일한 쾌락을 보장받는다. 드림 룸이 선보이는 카리브 소녀들을 포함한 끌 수 없는 에로틱한 작품.