대형 성인 비디오 스타 미우가 인기 신인 교육 시리즈 두 번째 에피소드의 후반부에서 감독이라는 에로틱한 역할을 맡아 신인 쿠마다 아리사를 직접 제작하고 훈련시킨다. 전편에 이어 미우의 지도는 더욱 깊어지고 노골적으로 전개된다. 먼저 미우는 유혹적인 말투로 펠라치오 기술을 단계별로 말로 안내한다. 숙련된 혀 움직임은 순수한 에로티시즘을 풍기며, 집중해서 지켜보는 아리사를 완전히 사로잡는다. 미우의 지시에 따라 아리사는 입을 열고 카메라 앞에서 펠라치오를 시작한다. 정액이 입 안으로 발사되고 미우의 타액과 섞이자, 아리사는 고통스러운 표정으로 그대로 삼켜버린다. 미우는 간단히 "잘했어"라며 칭찬한다. 다음은 안대를 쓴 채 진행되는 바이브 훈련이다. 눈을 가리고 사지가 묶인 채 아리사는 여러 남성들에게 전신을 더듬히며, 다수의 바이브에 공격당하고 손가락 삽입까지 겪는다. 쾌감에 압도된 그녀는 격렬하게 비틀거리며 신음을 토해낸다. 미우는 계속 독촉한다. "아냐, 아직 안 됐어!" 손가락으로 분수를 쾌감을 유도한 후, 극도로 두꺼운 바이브와 함께 항문 자극기까지 더해진다. 더 이상 견딜 수 없게 된 아리사는 "나 절정이야!"를 연신 외친다. "자세히 봐! 어떻게 안으로 들어가는지 똑똑히 봐!" 미우의 언어적 지배와 잔혹한 바이브 세션은 아리사를 미친 듯이 비명 지르게 만든다. 그녀의 음핵은 부풀어 오르고 분홍빛 액체가 줄줄이 흘러나온다. 이어지는 것은 4P 난교 장면이다. 아리사는 음경을 빨면서 동시에 미우와 더블 헤드 더미를 사이에 두고 연결되어 골반을 흔들며 "너무 좋아!!"를 반복해서 외친다. 그녀의 움직임은 점점 더 음란해진다. 실제 음경이 삽입되자 미우는 그녀의 음핵을 자극한다. 남성은 먼저 미우에게 질내사정을 하고, 이어 아리사에게도 질내사정을 한다. 그는 아리사의 질에서 넘쳐흐르는 정액을 빨아내 아리사와 입술을 맞대고 정액삼키기를 시킨다. 아리사는 깊은 만족감에 잠긴 눈빛을 한다. "와... 정말 대단해"라며 숨을 헐떡이며 미우의 하드코어하고 타락한 연기에 완전히 중독된 모습이다. 절대 놓쳐서는 안 된다!