이번에는 두 명의 섹시한 여교사가 등장하는 더블 피처다. 첫 번째는 역사 선생님 나츠미다. 방과 후, 그녀는 한 학생을 남겨두고 개인 지도를 한다. 학생이 특정 한자를 어떻게 읽는지 묻자, 뜻밖에도 선생님 자신도 답을 모른다는 사실이 드러난다. 학생이 교과서를 읽는 동안, 선생님은 점점 흥분되어 책상 뒤에 숨어 자위를 시작한다. 더 이상 참을 수 없게 되자 마침내 학생의 속옷을 벗기고 그를 유혹하기 시작한다. 상황은 책상 위에서 급속도로 격화되며, 먼저 커닐링구스를 시작으로 책상 위와 바닥에서 격렬한 성관계를 갖는다. 다음은 두 여교사 간의 방과 후 장면이다. 텅 빈 교실 안에서 둘만 남게 되자 열정적으로 키스를 시작한다. 쌓인 스트레스와 주변에 아무도 없는 상황에서, 사생활을 핑계로 더 과감한 행위에 빠져든다. 한 선생님이 다른 선생님을 학생 의자에 앉히고 손으로 애무하며 강한 자극을 주자, 상대는 흰색 액체를 분수처럼 뿜어낸다. 이후 후배위 자세로 넘어가 본격적인 성교를 이어가며, 장면은 얼싸로 클라이맥스를 맞이하고 완전한 마무리를 선사한다.