쿠로다 나나와 단 둘이 남은 특별한 시간, 미소녀 여교사와의 사제 관계는 십대 남학생에게 참을 수 없는 유혹이 된다. 축구부 활동으로 바쁜 와중에도 빠진 수업을 따라잡기 위해 열심히 공부하던 중이지만, 선생님의 끊임없는 신체 접촉을 피할 수 없다. 교칙 준수를 빌미로 시작된 부드러운 손길이 갈색으로 염색한 머리카락에서 시작해 허벅지로, 그리고 서서히 음부를 향해 내려간다. 그녀의 유혹에 저항할 수 없게 된 두 사람은 결국 금기된 사제 간의 성관계로 치닫고, 날씬한 몸매의 변여 여교사와의 코스프레 분위기 속에서 펠라치오와 식스나인 자세를 거쳐 질내사정으로 절정을 맞이한다. 평소에도 아름다운 여교사로 인해 부러움을 받던 학교는, 이제 그녀와의 비밀스러운 관계로 더욱 뜨거워진다.