켄은 친구 집을 방문하며 오랫동안 마음속에 품어온 친구의 어머니를 보기 위한 구실을 삼는다. 다정하고 온화한 어머니는 그의 감정을 눈치채고, 식탁 위에서 천천히 팬티를 벗으며 부드럽게 묻는다. "보고 싶니?" 하고 클리를 드러낸다. 참을 수 없는 열정을 느낀 켄은 점점 더 흥분하게 되고, 그녀는 그를 평생 처음 경험하는 세계로 이끈다. 기승위, 정상위, 펠라치오, 클리토리스 애무까지, 하나하나의 행위가 둘을 더욱 가까이 만든다. 감정이 깊어질수록 둘은 새로운 발견과 친밀한 쾌락을 나누며 질내사정을 반복한다. 아름다운 다리를 가진 큰가슴의 숙녀 사야마 시호가 열정적인 연기로 파이즈리와 강렬한 성적 화학작용을 선보인다.