아름다운 트랜스젠더 여자 유타가 아마추어 소녀들에게 다가가 "간단한 설문조사를 좀 해줄래요!"라고 말한다. 또래 여자애라는 안일한 마음을 이용해 헌팅을 시작하지만, 곧 충격적인 고백을 한다. "사실 난 트랜스젠더야—내 자지를 볼래?" 그렇게 자신의 집으로 유혹해 간 후 장난을 꾸미는데, 정작 소녀들이 자지를 보고 경악할 줄 알았지만 오히려 "와아아!" 하며 강한 흥미를 느끼며 눈을 떼지 못한다. 귀여운 얼굴과 달리 유타의 자지는 상당히 크고 단단하게 발기해 팬티 위로 튀어나와 있다. 아마추어 소녀들은 "만져봐도 돼?"라며 간청한다. 처음엔 "이상해"라며 어색해하지만, 신체 접촉을 반복하면서 금세 흥분이 고조되고 정점으로 치닫는다. 결국 서로의 가슴을 핥으며 레즈비언처럼 애무하지만, 거기에 자지가 가세하면서 전혀 다른 차원의 자극이 폭발한다!