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여자가 거리에서 여자들을 유혹한다!? 하지만 알고 보니 남근을 가진 트랜스젠더였다! 여자라고 생각하고 경계를 낮춘 아름다운 여성들이 남근에 충격을 받지만 동시에 강한 흥미를 느낀다 - 2편 이 작품에 출연한 JAV 배우는 누구? 아마추어? 이름은?

이전 거리 캐스팅에 이어 이번에는 약간 어린 듯한 얼굴과 귀여운 목소리를 가진 소녀를 만나, 미용 마사지라는 명목 하에 완전히 옷을 벗도록 성공적으로 설득한다. 허브 오일을 바르며 그녀의 보지를 점검해보면 깨끗하고 거의 사용되지 않은 상태라 매력적이어서 눈이 멈추게 된다. 마침내 새로운 하프 마리아는 속옷을 벗어던지고 처음 보는 음경에 강한 호기심을 보인다. 마리아의 커다란 음핵이 힘껏 튀어나와 서서히 완전히 발기하여 분명하게 실제 음경처럼 변한다. 그녀는 단단하고 떨리는 음핵을 소녀의 보지에 삽입해 두 여자 사이의 초현실적이고 친밀한 장면을 연출한다. 아가씨는 점점 더 흥분되어 진정한 쾌락에 큰 소리로 신음을 토해낸다. 마지막에 제작진이 마리아를 인터뷰하며 남녀 관계에 대해 이야기하지만, 스태프들은 참지 못하고 결국 자위를 시작하며 다시 한번 음경에 얼마나 강하게 끌리는지를 증명한다. 이상하고 자극적인 상황은 계속된다.