루벤스 왕국의 왕좌를 놓고 벌이는 자매 간의 전투는 수모와 훈련의 새로운 단계로 치닫는다. 밀아유는 부풀어 오른 자궁에서 하나씩 괴물 자식들을 출산하며 고통과 쾌락을 동시에 경험한다. 수많은 괴물들이 몰려와 찌그러진 음경들로 그녀를 강간한다. 매번 괴물 정액이 자궁 속으로 끊임없이 주입되며 그녀의 뱃속은 점점 더 부풀어 오른다. 언니에 대한 복수는 성공했지만, 그녀는 괴물 군단의 습격을 받는다. 이제 밸드의 노예가 된 밀아유와 에스텔은 괴물의 촉수에 붙잡혀 끌려가고, 한편 리제는 자신의 언니가 밸드에게 강간당하는 것을 무력하게 바라볼 뿐이다.