여름 축제가 막을 내릴 무렵, 시즈에는 어릴 적 친구인 노부오의 사진 스튜디오를 방문한다. 낡은 스튜디오의 무거운 문을 열고 들어서는 그녀는 노부오가 아내 아미를 촬영하고 있는 장면을 목격한다. 젊고 야심 찬 사진작가인 노부오는 곧 시즈에를 자신의 카메라에 담기 시작한다. 두 명의 숙녀는 감각적인 매력을 뿜어내며, 셔터가 눌릴 때마다 그들의 아름다움은 더욱 강렬해진다. 그러던 중 켄타로가 스튜디오에 도착해 아미의 음순을 보게 되고, 두 사람 사이에 욕망이 치솟는다. 숙녀의 보지는 단단히 부풀어 오르고, 커다란 가슴과 엉덩이의 유혹적인 흔들림 속에서 신음이 흘러나오며 결국 네 사람은 질내사정의 열정 속에 빠져든다. 기승위 자세로 벌어지는 파이즈리와 펠라치오가 이들의 정사에 불을 지핀다.