작은 나라 보사르의 젊은 왕 이실은 제2화의 후속 이야기에서 인접국의 두 공주를 미래의 왕비 후보로 삼기 위해 초대한다. 급박한 상황 속에서 그는 1개월 반 동안 두 공주를 에로틱하고 굴욕적인 교육을 통해 훈련시키기로 결심하는데, 이 과정에는 예절과 밤의 쾌락 훈련이 포함된다. 그러나 훈련은 엄격하며, 실수할 경우 더욱 수치스러운 처벌이 뒤따른다. 이러한 굴욕은 점차 쾌감으로 변모하게 되고, 교육 과정에서 얻는 경험과 변화하는 감정들이 이야기를 깊이 있게 전개시킨다.