산맥 깊숙한 곳에 위치한 작은 왕국 보사르. 아버지의 죽음 이후 어린 나이에 왕위에 오른 왕 이실은 주변 강국들과의 미묘한 정치적 균형을 유지해야 하는 국가의 생존 과제를 안고 있다. 이를 위해 강대국의 두 공주, 외부 세계에 순수하고 무경험한 아리엘과 통통하고 신경이 예민한 버루셸이 방문한다. 그녀들의 방문은 '교육'이라는 명목 아래 보사르의 풍습, 청결, 접대, 성 기술, 수치 감내 능력을 평가하는 형식으로 진행된다. 두 공주의 관찰을 바탕으로 왕비가 결정될 예정이다. 이실은 두 여인의 상반된 매력 사이에서 갈등하며, 자신의 눈으로 진정한 왕비감을 가려내야 한다. 왕으로서의 자격이 시험받는 깊이 있는 이야기가 펼쳐진다.