할아버지의 저택으로 이사 온 후, 쇼고는 매일 밤 신비로운 미녀를 꿈에서 보게 된다. 그녀는 저택 안에 걸려 있는 초상화 속의 여자, 레이코였다. 하녀들의 적극적인 유혹 속에서 달콤하면서도 어두운 나날들이 흘러가고, 쇼고의 마음은 혼란스러워진다. 저택의 정원에는 사계절 내내 피는 이상한 벚나무가 자라고 있었고, 그 나무 아래에서 쇼고는 레이코를 마주하게 된다. 운명처럼, 레이코는 천천히 눈을 뜨고 넋을 잃은 쇼고를 부드럽게 미소 지으며 바라본다.