오랜만에 고향으로 돌아온 오랜 친구 나오키를 환영하는 모임에서, 그는 어릴 적 친구이자 전 연인인 마호와 재회한다. 서로에게 남아 있는 해결되지 않은 순수한 감정이 교차하지만, 바로 그 직후 한 이메일의 첨부 파일이 둘 사이에 깊은 균열을 만든다. 파일은 과거의 선배인 카미조가 보낸 것으로, 그의 비열하고 타락한 행동으로 인해 마호는 더 이상 예전의 그녀가 아니게 되었다는 충격적인 진실을 드러낸다. 진실이 밝혀지면서 둘의 관계는 서서히 무너져 내린다.