한눈에 보기에도 아름다운 누나 같은 분위기지만, 잠깐 기다려보자. 그녀의 다리 사이에서 익숙한 것이 보인다… 아, 페니스다! 이 작품에는 미즈아사 미키와 츠키노 히메라는 인기 AV 여배우(?)가 등장하는 매력적인 트랜스 쇼케이스다. 아름다운 가슴과 뚜렷한 음경, 고환은 없고 매끄러운 피부, 귀여운 얼굴, 날씬하면서도 부드럽게 볼륨 있는 몸매, 탄탄하고 탄력 있는 엉덩이까지 진짜 여자처럼 보이는 외모를 자랑한다. 이 둘은 서로의 음경을 빨아주고 손으로 자위를 하며 애무하고, 항문에 손가락을 넣는 등 강렬한 레즈비언 플레이를 즐기며 서로를 절정으로 몰아간다. 장면의 절정은 미키의 정액을 히메가 입 안 가득 받아 마시는 순간으로, 극도로 에로틱한 장면이 펼쳐진다. 트랜스 플레이가 끝난 후, 털이 많고 근육질의 남성 캐릭터가 등장한다. 완전히 이성애자처럼 보이지만 결국 히메의 음경이 그의 항문 깊숙이 강제로 밀려들어가며 무방비한 쾌락에 비명을 지른다. 이어 남성의 두꺼운 음경이 히메의 조임이 강한 항문을 후배위와 기승위 자세로 세차게 박으며 격렬한 애정행각을 벌인다. 완전히 삽입된 상태에서도 히메는 자신의 음경을 자유롭게 흔들며 깊은 항문 쾌감을 느끼는 충격적일 정도로 섹시한 장면이 펼쳐진다. 마지막엔 얼굴에 정액을 받고, 만족스러운 미소를 띠며 사정물을 얼굴에 묻히는 장면으로 마무리된다. S와 M을 모두 즐기는 본투비 애그레시브 걸들의 아름답고도 음탕한 세계에 오신 것을 환영한다. '자지 있는 J걸즈 Vol.1'에서 히메와 미키의 레즈비언 액션과 히메와 남성의 항문 섹스를 놓치지 마라!