히카루, 유리아, 유키네, 세 명의 여고생이 담임 선생의 집으로 불려간다. 이들은 학생 지도라는 명목 아래 순진한 외모를 한 채로 교사의 음란한 최면 기술에 의해 점차 성노예로 전락해 간다. 겉모습과는 달리 그들 안에 잠재된 성욕은 빠르게 각성되며, 쾌락을 갈구하는 여자아이들로 변모한다. 그들은 두꺼운 음경의 삽입을 간절히 애원하며, 침범당하는 것을 갈망하고 격렬한 성적 쾌락에 탐닉한다. 흥분이 극에 달하자 질내사정을 반복해 달라고 애원한다. "선생님… 제 안에 꼭 쏴주세요…" 그들의 간청이 울려 퍼진다.
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