열대의 섬에서의 여름휴가 동안, 부부 캐시와 도리안은 해안 마을을 거닐거나 노을지는 바다 위 유람선을 즐기며 시간을 보낸다. 그리고 호텔로 돌아와 은밀한 시간을 만끽한다. 공공장소에선 얌전하지만, 둘만의 시간에는 그룹 섹스를 즐기는 이 부부는 우연히 또 다른 커플인 아키라 로드와 조지를 만나며 강한 끌림을 느낀다. 네 사람은 금세 가까워져 함께 보트에서 시간을 보내며 교감한다. 밤이 되자 사적인 오르가지가 시작되고, 밤새도록 이어지는 열정적인 정사로 점점 고조된다. 캐시와 아키라 로드 사이의 감각적인 레즈비언 플레이는 이 이야기의 하이라이트 중 하나로, 따스함과 욕망이 뒤섞인 신비롭고 뜨거운 분위기를 그려낸다.