카미야마 나나는 친구 아들의 어머니로 알려진, 아름답고 큰가슴에 날씬한 유부녀다. 최근 아들이 짝사랑하는 사람이 있다고 고민을 털어놓으면서, 나나는 그 친구의 아들과 점점 가까워지기 시작한다. 하지만 어느 순간 그녀는 갑자기 소년의 음경을 움켜쥐고 젖꼭지를 빨기 시작하며 가슴을 강하게 비비며 유혹한다. 소년은 금세 그녀의 변여 같은 적극적인 유혹에 끌려 손으로 애무받고, 파이즈리를 당하며 열정적인 애무를 경험하게 되고, 그녀의 음란한 말에 홀려든다. 결국 완전히 매료된 소년은 그녀의 매력에 굴복하여 질내사정으로 마무리하게 된다.