다가오는 대회를 앞두고 해변 요정들은 매일 훈련에 매진한다. 그들 중 최근 비치발리볼로 전향한 나츠미 하루카는 유명한 남자 운동선수로부터 응원을 받는다. 그러나 그의 격려 방식은 말뿐이 아니다. 그는 하루카의 큰가슴을 더듬고 빨며, 클리를 핥고 질내를 파고들어 그녀가 절정에 이를 때까지 계속한다. 한편, 그 남자 운동선수의 친구는 남겨진 다른 요정들에게 다가가 놀자고 유혹한다. 그리고 그들이 데려가진 장소는 바로 하루카와 남자 운동선수가 성관계를 하고 있는 현장이었다! 그 광경에 충격을 받은 친구의 태도는 돌변하며 "고통이 좋으냐, 쾌락이 좋으냐?" 하고 으르렁거리며 선언하고, 그 즉시 집단 성행위가 시작된다. 남자들은 요정들의 수영복을 찢어버리고 거친 음경을 깊이 목 안으로 밀어 넣는다. 순식간에 좁은 방은 신음으로 가득한 육체의 전장이 되며, 애액이 사방으로 튀어 방 안이 온통 젖어든다. 요정들은 끊임없이 침범당하며 점차 쾌락을 느끼기 시작하고, 곧 삽입이 시작된다. 온갖 자세로 거세게 정사를 치른 끝에, 네 명은 동시에 질내사정을 당한다. 모두 침대 위에 풀썩 주저앉아 허망한 눈빛으로 넋이 나간 채, 그날 밤의 맹렬한 쾌락을 증명하듯 지친 몸을 드러낸다.