코난이 로스앤젤레스로 해외 원정을 떠난다! 낯선 땅에서 자유분방하게 활개치며 진정한 탐험가처럼 난장을 벌인다. 첫 번째 목적지는 언덕 위의 조용한 주택가. 호화로운 저택을 발견한 코난은 즉시 작전을 개시한다. 아름다운 금발의 날씬한 여인이 등장하고, 코난은 허락 없이 집 안으로 침입해 본격적인 연회를 즐기기 시작한다. 고급 와인을 마시며 분위기를 끌어올리던 중 침실에서 바이브를 발견한다. 외로움을 느낀 그는 일본에서 가져온 두 개의 딜도를 꺼내들고, 사무라이 정신을 발휘한다! 아내는 금세 흥분해 노콘 피스톤을 시작하지만, 갑자기 콘돔 착용을 요구한다—콘돔 없인 안 된다! 코난은 착용하는 척하고, 자신의 특기로 진짜 사정을 선사한다. 아내는 완전히 만족하며 질내사정으로 클라이맥스를 맞이하고, 코난은 극적인 탈출을 감행한다. 웃음과 뜨거운 성적 쾌락이 가득한 이 해외 원정기는 최고의 코난을 보여준다.