미소녀 여교사 카토우 에마는 학교 수학여행 점검을 구실로 온천 여관을 찾는다. 그녀는 다른 교사와 방을 함께 쓰지만 별다른 반응을 보이지 않는다. 유카타로 갈아입은 후 잠자리에 들자, 한 남자 교사가 몰래 그녀를 유혹하기 시작한다. 에마는 온천에서 자신의 알몸을 당당히 드러내며 남자 교사의 손길에 적극적으로 반응한다. 두 사람은 각자의 배우자를 감추며 비밀스럽게 뜨거운 정사를 나눈다. 에마의 펠라치오는 대담하기 그지없어, 남자의 정액을 입 안에 받아낸다. 방으로 돌아온 후 남자 교사는 그녀의 귀여운 가슴을 정성스럽게 빨며 애무하고, 클리토리스를 꼼꼼히 핥아준다. 점점 흥분이 고조된 에마는 능숙한 혀기술로 화답하며 뛰어난 펠라치오로 보답한다. 식스나인 자세로 서로의 성기를 애무한 후 본격적인 성관계로 이어진다. 다양한 자세를 즐기며 결국 질내사정으로 절정을 맞이한다. 이 작품은 비밀스러운 공간에서 펼쳐지는 두 사람의 격렬하고 금기된 열정을 그린다.