아사히나 나나코 선생님은 출산 휴가를 앞두고 있어, 남학생은 이별의 슬픔에 공부에 집중하지 못한다. 이를 위로하기 위해 아사히나 선생님은 그의 음경을 입안에 넣어 펠라치오를 하고, 뒤에서 기승위로 올라타 깊숙이 삽입한 후 질내사정을 받아 그를 완전히 만족시킨다. 그녀의 헌신적인 행동으로 소년의 기분은 다시 살아난다. 그러나 이 모든 장면을 야마다 선생님이 목격하게 된다. 오랫동안 야마다에게 마음을 품어온 아사히나는 두려움인지, 아니면 갑작스레 솟구친 욕망인지 모를 감정에 휩싸여 열정적으로 그의 음경을 빨기 시작한다. 이 행동을 계기로 두 교사 사이에 예기치 못한 강렬한 관계가 시작된다.