미사토 마이는 사귀는 남자도 없는 십대 소녀로, 방에서 자위에 빠지며 시간을 보낸다. 어느 날 가족 친구가 집을 찾아오고, 거실로 내려올 때 바지 속 성기가 반쯤 드러난 채로 나타난다. 당황한 미사토는 그의 하반부를 멍하니 바라보다가, 점점 흥분해 스스로를 만지기 시작한다. 호기심이 커진 그녀는 결국 그에게 펠라치오까지 해주고, 이에 자극을 받은 남자는 그녀의 탄탄한 가슴을 빨며 옷을 벗기고 순결한 질을 만진다. 미사토는 축축하고 미끄러운 소리를 내며 신음하고 비틀거리고, 저항하지 못하는 틈을 타 남자는 콘돔 없이 그녀를 침범한다. 강한 충격에 그녀의 풍만한 가슴이 세차게 흔들리고, 얼굴은 벌게지며 남자는 점점 더 흥분해 결국 질내사정으로 마무리한다. 이 에피소드는 십대 소녀와 나이 든 남자 사이의 뜨겁고 자극적인 관계를 담아낸다.