비어 있는 교실에서 한 남학생이 무언가를 찾고 있던 중, 섹시한 여교사 미즈사와 쿄카와 남자 교사가 들어온다. 학생은 당황해 책상 아래로 숨지만, 두 교사는 전혀 눈치채지 못한 채 서로의 욕망에 휘둘리기 시작한다. 미즈사와 쿄카가 손가락으로 음순을 애무받자 극도로 민감한 반응을 보이며 강하게 분수를 일으켜 학생의 책상 위를 축축하게 적신다. 나중에 치울지 아닐지는 중요하지 않다. 두 교사의 불륜이 점점 격해질수록, 남자 교사는 숨어 있는 학생을 발견하고 교묘하게 말한다. "너도 함께하면 돼. 그냥 아무한테도 말만 안 하면 돼." 열정적이고 매력적인 미즈사와 쿄카는 이런 상황에 결코 관심이 없지 않다. 오직 쾌락을 느낄 수 있다면 상대가 누구든 상관없다. 그녀는 탐욕스럽게 학생의 음경을 깊숙이 입안으로 받아들여 열정적으로 펠라치오를 시작한다. 그녀의 격렬한 태도는 분위기를 더욱 뜨겁게 만들며, 교사와 학생 사이의 경계를 흐릿하게 만든다.