남성 고객을 위한 캬바레를 운영하는 클럽. 그곳에서 흔치 않은 현상이 벌어진다. 술을 마신 후 여자 손님들이 쉽게 흥분해 다리를 벌리게 되는 것이다. 애프터파티에는 추잡한 장난들이 가득하다! 심지어 연인까지 포함된 신비로운 상황이 펼쳐진다. 6개월 만에 캬바레를 다시 찾은 코코아는 약간의 스킨십만으로도 벌써 축축하게 젖어든다. 연인이 지켜보는 앞에서도 천천히 애무를 받으며 참을 수 없는 신음을 흘린다. 수줍은 표정과 달리 쾌락이 가득한 얼굴로 몸을 격하게 흔들며 질내사정을 당하고, 방 안 가득 그 소리가 울려 퍼진다. 아, 나도 이제 캬바레에 가고 싶어진다!