매력적인 숙녀 마츠모토 마리나는 남편의 상사와 아들의 친구로부터 예기치 못한 방문을 받는다. 40대가 넘었음에도 불구하고 그녀의 젊고 아름다운 외모, 날씬한 몸매, 하얀 피부와 우아한 태도는 상사의 욕망을 즉시 자극하여 음경을 단단히 발기하게 만든다. 마사지라는 구실 아래 그는 그녀를 노골적으로 만지작거리기 시작하고, 오랫동안 방치된 그녀의 성욕은 빠르게 달아오르며 질은 축축이 젖어든다. 이런 그녀의 모습을 본 아들의 친구도 참지 못하고 침을 흘리며 연이어 사정한다. 입안에 질내사정을 당한 순간 변여 본능이 깨어난 그녀는 욕정에 찬 숙녀로 돌변, 격렬한 삼인방 섹스가 시작된다! 탄력 있고 젊은 그녀의 좁은 질은 연이은 음경을 받아내며 온갖 자세로 강하게 박히고, 끈적한 정액이 사방에 뒤덮이며 극치의 쾌락 속에서 경련하다 결국 완전히 정신을 잃을 때까지 몰아친다.