과외 선생님 혼마 유리가 첫 번째 파트에서 강렬한 수업을 선보였고, 오늘 다시 한 번 열정적인 수업을 진행한다. 이번에는 적극적인 펠라치오 장면으로 시작해, 그녀의 통통한 몸매를 활용한 뜨거운 파이즈리 신이 이어진다. 부드럽고 통통한 그녀의 가슴은 마치 따뜻한 진공 장갑처럼 음경을 감싸며 애무한다. 이번에는 학생뿐만 아니라 아들까지 합세해 격렬한 3인 농락 신으로 발전한다. 두 명의 가슴이 동시에 움직이는 장면은 이 작품의 백미라 할 수 있다. 클라이맥스에서는 먼저 학생이, 그다음 아들이 질내사정을 하며 연이어 사정하는 장면으로 뜨겁고도 질척한 마무리가 펼쳐진다.