피아노 경연 대회에서 우승한 순진한 처남 야마시타는 스승인 후타바 미오로부터 감각적인 보상을 받는다. 공격적이면서도 유혹적인 미오는 완전히 주도권을 쥐고 야마시타를 여러 가지 에로틱한 경험으로 이끈다. 처음으로 시작되는 것은 가슴 애무. 그녀의 통통하고 부드러운 가슴은 야마시타의 흥분을 점점 더 높이며, 그의 손이 그녀의 곡선을 탐색한다. 이어 뜻밖의 교육이 펼쳐진다. 성인용품 사용법을 배우는 것이다. 경험이 부족함에도 불구하고 야마시타는 자신의 실력으로 미오를 놀라게 하며 그녀를 크게 만족시킨다. 그녀의 반응을 지켜보는 동안 그의 음경은 기대감으로 부풀어 오른다. 미오는 일어나 야마시타의 발기한 음경 끝을 조심스럽게 혀로 핥아 최고의 쾌락을 선사한다. 야마시타는 압도당하며, 인생에서 이렇게 놀라운 적이 없다고 느낀다. 그 사이 그녀의 가슴이 그의 다리에 스쳐 지나가며 그의 환희를 더욱 깊게 만든다. 마침내 새로운 감각을 축적한 끝에 침투로 나아간다. 야마시타가 절정을 향해 다다르지만, 미오는 그에게 해방을 허락하지 않고 그의 참을성을 극한까지 밀어붙인다.