로리 소녀 니시노 나코가 즐거운 밤을 위해 데이트 상대의 집을 방문한다! 그는 자신의 야한 요구를 충족시키기 위해 섹시한 란제리를 신중히 골랐지만, 상대는 이기적으로 그녀의 입속에 질내사정을 하고 나서 지쳐서 정신을 잃고 말았다. 혼자 남겨져 좌절한 나코는 대담하게 데이트 상대의 아버지에게 다가간다. 처음엔 망설였지만, 셔츠만 걸친 채로 그의 젖가슴을 핥기 시작하는 나코를 보고 아버지는 금세 흥분한다. 숙련된 솜씨로 그녀의 예쁜 젖가슴을 정성껏 빨아주며 열정적으로 애무한다. 아들과 아버지 모두 변태인 탓에, 나코는 면도한 보지를 아버지의 다른 자지로 강하게 박히며 쾌락에 신음한다. "아응, 아응" 하며 신나게 절정에 오른다. 나코야, 어느 자지가 더 좋았어—아버지 거야, 아들 거야?