연상의 상사와 부하 직원 사이의 불륜을 다룬 에피소드. 성숙한 분위기의 온천 여관을 배경으로 한다. 여관에 도착한 두 사람은 예상치 못하게 먼저 온천에 초대된다. 상사의 지시로 선정적인 차림의 여부하는 옷을 벗으라는 명령을 받는다. 망설이는 기색도 잠시, 그녀는 순순히 복종한다. 목욕 중에도 상사의 지시에 점점 몸을 맡기며 날씬하고 아름다운 그녀의 실루엣이 돋보인다. 흥분이 고조되자 그녀는 점점 더 열정적으로 상사의 커다란 음경을 빨기 시작한다. 방으로 돌아온 후 상황은 더욱 격해진다. 그녀는 더럽혀지고, 핥히며, 구속당하고, 거칠게 다뤄진다. 잔혹한 성향의 상사에게 지배당하며 그녀는 마지못해 저항하는 척하지만, 이미 음순은 흥분으로 축축하게 젖어든다. 상황은 빠르게 격화되며, 앞으로 펼쳐질 더욱 강렬한 전개가 예고된다.