지방 출신의 직장인 엄마 미카는 음악대학을 졸업한 성악 트레이너다. 한 아이의 엄마로서 육아와 일을 병행하며 보컬 전문가로 활동 중이다. 오페라 스타일의 발성 연습을 시범하는 그녀의 모습은 마치 전문 수업을 받는 듯하다. 함께 연습을 진행하다 보면 점차 비밀스러운 보이스 레슨으로 변모한다. "복식 호흡을 사용해 보세요"라며 부드럽게 이끄는 그녀의 지시는, 어느 순간 스스로 내는 신음이 복부 깊은 곳에서 울려 퍼지기 시작하면서 예상치 못한 방향으로 흘러간다.