날씬한 체형에 사랑스러운 미소를 지닌 모리나가 아야네는 현실에서의 연애 경험이 의외로 적은 OL이다. 지금까지 고작 세 명의 남자친구만 사귀었을 뿐이다. 순수하고 무경험한 성정임에도 불구하고, 그녀는 삼인행 교미라는 도전적인 섹스에 도전한다. 갑자기 두 명의 나이 든 남성이 그녀에게 접근해 신체를 만지며 점차 흥분시킨다. 자극에 젖은 그녀는 이내 더블 펠라치오를 시도하며 놀라울 정도로 능숙한 기술을 발휘한다. 곧이어 삼인행은 구강과 질 내 삽입이 동시에 이뤄지는 구슬처럼 이어지는 난교로 치닫는다. 정액로 축축하게 젖은 그녀의 보지는 연이은 질내사정을 견뎌내며 강렬한 성적 얽힘 속에서 높은 만족감을 주는 3P를 완성한다.