고등학교 시절부터 가까운 사이인 졸린 듯한 눈매에 멜론 같은 큰가슴을 가진 미라이와, 귀엽고 큰 눈을 가진 패이팬 하야카와 나츠미. 늘 가까웠지만 키스조차 해본 적 없던 우리 셋은 처음엔 어색하지만 금세 흥분하기 시작한다. 큰가슴을 흔들며 식스나인 자세로 애무하고, 몸을 맞대며 클리토리스를 애무하며 수차례 오르가즘을 느낀다. 후반에는 이 귀여운 두 여자가 함께 한 남성을 즐기는데, 더블 핸잡과 젖꼭지 애무를 하며 정열적으로 키스하고, 기승위 삼인행을 하며 한 정기를 나눠 갖는다. 마지막엔 두 여자 모두 여러 번의 질내사정을 받으며 완전한 만족으로 마무리된다.