이른 아침, 의붓어머니 사토 미키는 평소처럼 아들을 깨우러 갔다. 아들의 몸은 아침 햇살에 감싸인 채로 아직 잠들어 있었다. 그런데 갑자기 미키는 아들의 팬티 위로 도드라진 아침 기운, 곧추선 음경을 발견하고 말았다. 그 광경에 충격을 받은 미키는 저도 모르게 신음을 흘렸다. 단순히 당황한 것을 넘어서, 그 크기에 압도당했고, 강한 호기심이 솟구쳤다. 자신의 욕망을 더 이상 참을 수 없었던 미키는 손을 뻗어 그 음경의 줄기를 더듬었고, 정욕에 사로잡혀 음란하게 애무하기 시작했다.