미즈키 히로세는 백색 피부에 섬세하고 사랑스러운 외모를 가진 아마추어 소녀로, 처진 눈망울에서 풍기는 따뜻하고 안정감 있는 매력이 돋보인다. 잘 가꿔진 C컵의 가슴과 작지만 부드럽고 둥근 엉덩이를 지녀 보는 이의 시선을 자연스럽게 사로잡는다. 그녀는 그라비아 모델 오디션에 참가하기 위해 프로듀서의 초대를 받아 도착하지만, 금세 예상치 못한 상황에 휘말리게 된다. 프로듀서는 "어디서든, 언제든 벗지 못하면 성공할 수 없다"며 오디션을 누드 포즈로 시작한다. 그리고 그녀의 질 크기를 제대로 판단할 수 없다며 음순을 강제로 벌려버린다. 미즈키는 이것이 정말로 그라비아 오디션인지 의문을 품기 시작하지만, 프로듀서의 말에 계속해서 끌려들어간다. 오디션 합격을 위해 그의 음경을 직접 만져야 한다는 말을 듣고 혼란스러워하지만, 동시에 앞으로 펼쳐질 일에 대한 호기심도 점점 커져만 간다.