날씬하고 순수한 나오 시이나가 인터뷰와 오디션을 겸한 특별한 기회를 위해 등장한다. 약간 긴장한 기색으로, 그녀는 "펠라치오와 성관계에 관한 팁을 배우고 싶어서" 지원했다고 말한다. 현재 연애 중이 아니며, 지금까지 약 10명의 성관계 상대가 있었다고 밝혔다. 첫 경험이 18세 때였고, 자위는 한 번도 해본 적 없다고 주장한다. 촬영 초반에는 긴장한 모습을 보이지만, 사진 촬영을 위해 옷을 벗기 시작한다. 바이브레이터와 손가락 애무로 자극받은 그녀의 딱딱하고 긴장된 몸은 점차 달아오르며 강렬한 분수와 함께 절정에 달한다. 오르가즘 후에야 비로소 긴장이 풀린 그녀는 천천히 젖은 펠라치오를 시작한다. 쉽게 젖는 질을 가진 나오 시이나와의 섹스를 즐겨보자.