줄리아가 드레스를 입고 등장하자마자 모두의 심장이 뛰기 시작한다. 그녀의 몸은 이미 정액을 갈망하며 흥분으로 떨리고 있다. 드레스 아래를 들어 올리며 통통한 몸매를 드러낸다. 당당한 허리와 볼륨감 넘치는 몸매가 시선을 사로잡는다. 완벽한 엉덩이를 내밀자 날카로운 '탁!' 소리와 함께 때려지고, 그녀는 흥분으로 미쳐 날뛴다. 전희도 기다리지 않고 스스로 음경을 꺼내 펠라치오를 시작한다. 이토록 절박한 그녀에게 곧바로 정액을 주겠다. 줄리아의 미끈한 타액으로 충분히 불린 음경을 이용해 그녀를 엎드리게 하고, 끈 팬티를 벗겨낸 후 깊숙이 밀고 들어간다. 커다란 신음이 터진다. 갑작스러운 삽입을 즐기는 걸까? 하지만 질만으로는 줄리아에게 충분하지 않다. 질을 마구 박은 후 갑자기 바로 항문으로 파고든다. 질의 액체로 충분히 윤활된 항문에 음경을 밀어 넣는 그 기술, 진정한 프로다운 행태. 그 후 그녀는 입으로 음경을 철저히 깨끗이 핥은 뒤 기승위 자세로 올라타 자신의 질을 유린하며 쾌락을 만끽한다. 질 속 깊이 충만한 쾌락을 느낀 후에는 다시 항문으로 클라이맥스에 도달한다. 이중 삽입은 두 배의 쾌락을 안겨준다. 소파가 흔들릴 정도로 거세게 박히며 두 구멍 모두에서 다시 한번 격렬한 쾌감을 느낀다. 줄리아는 진정 정액 없이는 살아갈 수 없는 흥분된 여자로 완전히 변해버렸다!