형제 사이에는 예측할 수 없는 상황이 벌어질 수 있다. 모리와 그의 의붓누나는 수업이 취소된 후 집에서 할 일이 없어지자 함께 시간을 보내게 된다. 오빠는 친구들이 온다며 그녀를 집 밖으로 내보내려 하지만, 모리의 행동에서 이상한 기미를 느낀다. 사실 몇 달 전 부모님의 재혼으로 피는 섞이지 않은 의형제가 된 두 사람은 특별하고도 서먹한 관계를 유지해왔다. 같은 지붕 아래 남녀가 함께 살다 보면 끌림은 자연스러운 일이었고, 성적인 욕망은 금세 행동으로 이어진다. 모리가 먼저 다가오고, 오빠는 저항을 포기한다. 그녀의 능숙한 펠라치오에 흥분이 고조되며, 완벽한 입술 모양으로 자신의 음경을 감싸는 모습에 정신이 팔린다. 처음에는 정상위에서 서로 오랫동안 잊고 있던 삽입의 감각에 압도된다. 이어 후배위로 자세를 바꾸어 깊숙이 찌르는 강렬한 피스톤 운동을 이어가고, 기승위로 바뀌자 그녀는 자신의 페이스에 맞춰 흔들리며 쾌락에 빠져든다. 이제 모리는 집 근처에서 손쉬운 성관계 상대를 찾게 되었고, 기쁨으로 가득 차 있다.