히마리 모모, 화려한 네일과 자연스럽게 섹시한 몸매를 가진 젊은 유부녀는 성생활이 단절된 결혼 생활에 고통받으며 란제리를 입고 시아버지를 유혹하는 과감한 선택을 한다. 그가 콘돔을 끼우려 할 때, 그녀는 도발적으로 직접 빼버리며 노콘택트로 받아들인다. 정상위에서 집중적인 질내사정으로 절정을 맞이한다. 페로몬을 풍기는 그녀의 거부할 수 없는 매력에 시아버지는 미쳐버린다. 아유미도 가세해 유혹적인 눈빛과 섹시한 복장으로 시아버지를 자극한다. 커닐링구스 도중 숙련된 혀에 압도된 그녀는 물먹는 듯한 젖은 펠라치오로 보답한다. 처음엔 콘돔을 사용하지만 중간에 제거한 뒤 기승위로 몸을 격렬하게 흔들며 수차례 오르가즘을 경험한다. 마지막엔 정상위에서 가득 찬 집중적인 질내사정으로 마무리한다. 그들의 에로티시즘은 단순한 성관계를 넘어 완전히 새로운 차원으로 치닫는다.