인기 시리즈 "아침까지 번외 술자리"가 MGS 비디오에서 독점 공개하는 완전히 새로운 오리지널 작품을 선보인다! 매력적인 여성들이 밤늦도록 술을 마시며 알코올에 취해 점점 더 음란하고 자극적인 분위기로 흘러가는 모습을 그린다. 이번 편에는 평소에는 다정하고 따뜻한 간호사지만, 술에 취하면 지배적인 S성향을 드러내는 니시우치 루나가 등장한다. 취하면 완전히 다른 사람으로 변신하는 그녀는 수많은 정복담으로 입소문이 난 강렬한 매력을 지녔다. 또한 큰가슴과 거친 음주 습관을 가진 의류 회사원 아리스가 합류한다. 술자리에서 계속해서 선정적인 이야기를 꺼내며 삐진 듯한 태도로 주변을 웃음 짓게 만든다. 이상한 성적 이야기를 스스럼없이 공유하는 것을 좋아하는 골프 강사 아카리도 등장한다. 마지막으로 G컵 큰가슴과 아름다운 다리를 가진 완벽한 몸매의 미용사 카와구치 토모카가 합류, 변태적인 섹스를 즐긴다. 실제 취한 상태의 대화와 생생한 성관계를 통해 성숙한 여성들의 저돌적인 매력을 그대로 담아낸 작품.
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