도시로 막 올라온 초보 숙녀가 두 번째 AV 촬영에서 항문을 도전한다. 촬영 전, 그녀는 "출연할 거면 항문만 찍는다"는 엄격한 조건을 통보받고 망설이지만 결국 각오를 다진다. 베테랑 배우이자 일본에서 가장 탐욕스러운 애인, 미즈키 카오루가 등장해 그녀의 항문을 꼼꼼하고 인내심 있게 다루며 누구와도 비교할 수 없는 기술을 발휘한다. 그의 전문적인 솜씨로 점차 미숙한 숙녀는 쾌락의 소용돌이 속으로 빠져들고, 전에 없던 강렬한 감각이 그녀의 몸에 각인되며 그녀는 마침내 새로운 황홀경의 세계에 녹아든다.