21세 여대생 미사오, 미모와 매력을 겸비한 그녀는 '팔뚝에 굵은 정맥이 있는 남자는 큰 음경을 가졌다'는 자신만의 이론을 바탕으로 성인 비디오 업계에 도전한다. 그녀의 동기는 오직 강하고 거대한 음경을 가진 남자와 섹스를 하고 싶다는 순수하면서도 강렬한 욕망에서 비롯된다. 그녀를 기다리는 것은 뛰어난 기량을 지닌 남성 배우. 그를 마주하는 순간, 그녀의 몸에서는 은은하면서도 강렬한 섹스어필이 흘러나온다—수줍지만 간절한 눈빛, 숨길 수 없는 욕정. 깊은 키스가 시작되자 그녀는 본능적으로 바지 위로 그의 음경을 더듬으며 순진하지만 야한 면모를 드러낸다. 브래지어가 벗겨지자 아름다운 가슴이 드러나고, 섬세한 분홍색 유륜이 돋보인다. 온몸을 꼼꼼히 애무받으며 옅은 색의 팬티는 점점 젖어든다. 팬티를 벗기자 깨끗이 제모된 패이팬이 드러나고, 정성스러운 클리토리스 애무를 받는다. 그녀는 눈을 감고 쾌락에 녹아든다. 남성이 음경을 내밀자, 그녀는 도게자 자세에서 손을 쓰지 않고 펠라치오를 시작하며 딥스로트로 목구멍 깊숙이 삽입한다. 이내 번들거리는 음경이 미끄러운 질 안으로 힘차게 밀고 들어가며 질내사정을 하고, 그 정액은 천천히 질 밖으로 넘쳐 흘러 항문까지 따라내린다.