40세, 회사 안에서 무서운 존재인 크리에이티브 디렉터 미츠시마. 평소에는 냉혹한 상사로 부하들을 엄격히 관리하지만, 밤이 되면 탁월한 펠라치오 실력으로 큰돈을 버는 숙녀다. 동료들 사이에선 미움받는 존재라는 소문이 돌고 있다. 어느 날, 그녀는 복수라며 나의 집에 찾아와 자신의 보지를 내 안에 밀어넣겠다고 위협한다. 평소 직장에선 날 사납게 노려보지만, 내게서 자신이 손님임을 알게 되는 순간 완전히 무너진다. 당당하던 상사가 나에게 놀라운 펠라치오를 해주는 모습을 보는 것만으로 나는 격렬하게 흥분한다. 미츠시마가 다시 내 집을 찾았을 땐, 내 보지를 정액으로 가득 채워주겠다고 선언하며 더욱 비참한 상태를 보인다. 회사에선 무서운 여사원이지만, 내 집에 들어서는 순간 완전히 무너지는 그녀의 모습에 나는 더욱 미쳐간다.