막차 이후, 이자카야로 향하는 여정이 이번 프로젝트의 시작이다. 여전히 술을 마시고 있는 여자들을 만나 그들의 개인적인 고민과 일상의 인간다운 이야기를 조심스럽게 들어본다. 점차 관계를 깊게 이어가며 자연스럽고 부담 없이 방으로 초대하는 것이 포인트다. 성적인 콘텐츠는 다양하고 강렬하며, 프랑스 키스와 깊은 혀키스로 시작해 가슴 애무, 엉덩이 압박, 젖꼭지 꼬집기, 젖꼭지 빠는 것 등 전신의 친밀한 신체 접촉을 탐색한다. 조이는 팬티를 문지르는 장면, 성기 부위의 클로즈업, 클리토리스 애무, 손으로 자위시키기, 물줄기 방출 등 쾌락을 유도하는 요소들로 가득하다. 이후 펠라치오, 기승위 펠라치오, 딥스로트(입속 깊이 삽입), 후배위, 후배위 삽입, 서서 하는 후배위, 항문 내 사정 등 다양한 액션이 이어진다. 욕실 안에서는 추가적인 자세들이 펼쳐지며, 펠라치오, 서서 하는 삽입, 서서 하는 후배위, 후배위 시 유리문에 가슴을 붙이는 모습, 칭구리 기승위, 정상위, 측위, 일반 기승위, 스파이더 기승위, 문지르는 기승위, 강하게 박는 기승위 등이 등장한다. 영상은 내부에서의 오르가즘과 질내 사정이라는 강렬한 절정 장면들을 담아낸다. 이 작품은 하루의 끝자락에서 우연히 마주친 만남으로부터 시작해, 그 다음에 벌어질 수 있는 모든 가능성을 열어보인다.