중년의 숙녀들이 마사지를 받기 시작하면서 서서히 마사지사의 거대한 음경에 주목하게 되고, 그 순간부터 그 음경을 갈망하게 되어 계속해서 다시 찾아온다. 처음엔 순수한 마음으로 마사지를 받으러 온 이 여성들은 금세 거대한 음경에 마음을 빼앗기게 되며, 결국 안에서 가득 채워달라고 애원하게 된다. 성관계가 단절된 결혼 생활에 지친 이들은 오랫동안 잊고 있던 진짜 음경의 감각에 흥분하게 되고, 두 번째 마사지부터는 적극적으로 음경을 만지기 시작하며 결국 질내사정 성관계로 이어진다. 두 번째 여성은 처음엔 수줍고 조용해 보이지만, 거대한 음경을 알아채는 순간 태도가 완전히 바뀌며, 반복해서 마사지를 받을수록 점점 더 공격적으로 변해간다. 이들의 극적인 변화 과정이 생생하게 담겨 있다.