여상사와 남자 부하 직원이 야근을 하다가 막차를 놓치게 되어 욕망을 불태우는 에로 게임을 하게 된다. 업무로 인한 피로와 긴장감이 쌓인 가운데 두 사람의 관계는 급속도로 깊어진다. 여상사는 더 이상 흥분을 억제하지 못하고 부하 직원의 딱딱한 남근을 딥스로트로 삼킨 후 욕망에 굴복하여 본격적인 성교로 돌입한다. 그날 밤은 격렬한 애정을 나누는 야행으로 변한다. 사무실 여성이 만족을 모르는 요염한 여성으로 변신하여 숫총각인 부하 직원의 발기한 남근을 받아들이고 연속으로 질내사정을 강요하며 더 이상 오르지 못할 때까지 그를 탐닉한다. 욕망이 충돌하는 원초적인 에로틱한 만남이 기다리고 있다.