활기찬 여고생 도모나는 성스러운 전사 세일러 어스로 변신해 괴물을 물리치지만, 보스인 악당 광대 글라운이 탈출하는 데 성공한다. 전투로 인해 학교에 늦게 도착한 그녀는 선생님에게 엄한 꾸지람을 듣는다. 수업 후, 동급생이자 미술부원인 고타가 그녀에게 자신의 그림 모델을 해줄 것을 부탁한다. 처음엔 그의 강한 요청에 당황하지만, 그의 열정에 마음을 움직여 결국 수락한다. 그날 밤, 고타는 집에 돌아와 도모나에게 음란한 포즈를 취하게 하는 꿈을 꾸기 시작한다...