미친 과학자 아구라 박사를 추적하던 수사관 칸자키 미오가, 외계 범죄자 줄을 쫓는 우주 탐정 불릿과 충돌하며 치명적인 부상을 입는다. 목숨을 구하기 위해 불릿은 미오와 합체하게 되고, 두 사람은 범죄자를 검거하기 위한 수사 과정에서 어쩔 수 없이 협력하게 된다. 한편, 심각한 부상을 입은 줄은 아구라 박사에게 구조되어 그의 반격 준비를 도움받는다. 줄을 추격하던 중 불릿은 지구에 숨어 있는 다른 외계 범죄자들을 마주하게 되고, 이 정보를 입수한 줄은 불릿이 미오와 하나가 되었다는 사실을 알게 된다. 이 점을 이용해 불릿을 유인하려는 줄의 계획이 실행되며, 두 존재 사이에 새로운 갈등이 촉발된다. [나쁜 결말]